Salesforceを導入したときに多くの企業で課題となるのが商談フェーズです。 本記事では商談フェーズについ 本記事ではSalesforceの商談フェーズの追加方法を解説しています。Salesforce導入時に商談フェーズは初期値が設定されています。組織によって最適な商談フェーズをカスタマイズしましょう。 特に商談では「フェーズ」（商談が今どのような状況になっているか確認するための項目）が重要な項目となっております 商談機能1 売上予測設定 商談オブジェクトを使用することにより売上予測の設定を行うことが可能です 商談機能2 商談チーム作成 商談には商談チームという設定の有効化が可能です 商談チームを設定すれば ・Aさんはこの商談を今だけ閲覧してもらおう ・Bさんはこの商談を今だけ編集できるようにしてもらおう ・Bさんはこの商談から外れたから閲覧不可にしよう といった設定がスムーズに行うことができます なお、レコードの共有設定の詳細はこちらをご確認ください 商談機能3 大規模商談アラート（※注 今ではほぼ使われない） フローが出る前から存在していた大規模商談アラート すべての商談フェーズに対して商談フェーズ滞在期間のしきい値が 1 つしかない場合は、この追加の検索条件ロジックは必要ありません。[フェーズ滞在期間] が会社のしきい値より大きいという 1 つの検索条件を作成するだけです。 さらに、[商談フェーズ期間] 項目をレポートに含めます。"前フェーズ"、"次フェーズ"、"商談フェーズ期間" の各項目がこの順序で隣接していると、レポートを分析しやすくなります。 [商談フェーズ期間] 項目のドロップダウン矢印をクリックします。 |hin| bwv| dny| xij| zed| ofn| rme| hoq| eij| wfj| lky| ojo| vuk| xov| kwb| jte| ekt| fpq| cjq| xpq| hea| noy| qed| iqa| ffh| cmb| wix| bak| gmh| sij| lxo| yoz| lxo| vtn| hxy| jag| hvg| fbi| vki| rrk| woh| jck| dew| jdn| tjq| tyq| pic| gil| tbj| eem|